Il Rapporto con il Cliente

Per comprendere e soddisfare le Sue reali esigenze, costruiamo con Lei un rapporto di fiducia, diretto e riservato.
Per individuare le migliori soluzioni per gestire il Suo patrimonio, ricerchiamo un dialogo costante e Le offriamo un supporto professionale esclusivo, in grado di fornire risposte su misura e consulenza attenta e dinamica.

Per gestire il Suo patrimonio personale e familiare in un’ottica di continuità ed evoluzione, Le mettiamo a disposizione un Gestore di Relazione dedicato e al contempo la possibilità di rivolgersi alle nostre strutture presenti su tutto il territorio nazionale.

Possiamo così studiare la Sua situazione concreta, acquisire consapevolezza delle Sue reali aspettative, interagire con Lei per avviare una gestione finanziaria efficace e attenta. Individuati i Suoi obiettivi, definiamo con Lei le strategie per soddisfarli indicando le migliori soluzioni.

Verifichiamo costantemente l’andamento del Suo portafoglio, accertando che vi sia equilibrio tra i Suoi obiettivi e la Sua propensione al rischio.

Il gestore di relazione a Lei dedicato ha infatti come impegno di riservarLe uno spazio "sistematico" per esaminare i mercati, l'evoluzione del portafoglio e le eventuali modifiche in relazione ai cambiamenti personali ed esterni in atto. La gestione in presenza di esigenze specifiche e di valori mobiliari articolati, risponderà così ad una effettiva personalizzazione che, sposando temi indicati e condivisi con la Direzione Investimenti, verrà modellata alle effettive esigenze e sensibilita' del Cliente.